长城证券推百亿定增,四分之一将用于偿还债务!
马如斐 2021-07-27 来源:环球老虎财经
7月26日,长城证券发布公告称,公司拟定增9.31亿股,不超过本次发行前公司总股本的30%,募资不超过100亿元。

7月26日,长城证券发布公告称,公司拟定增9.31亿股,不超过本次发行前公司总股本的30%,募资不超过100亿元。其中,资本中介业务投入不超过50亿元,证券投资业务投入不超过25亿元,剩余不超过25亿元将用于偿还债务。

公告称,本次发行的发行对象为包括公司控股股东华能资本、深圳能源、深圳新江南等在内的不超过35名(含)特定对象。其中,华能资本本次认购金额不低于20亿元,不超过46.38亿元,深圳能源本次认购金额在3-8亿元之间,深圳新江南本次认购金额不超过12.36亿元。

也就是说,上述三家股东合计最高可认购近67亿元,最低认购35亿元。并且,本次发行不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化。除上述三家股东承诺认购外,其他发行对象包括基金公司、券商、信托、保险机构投资者等。

此外,在公告中,长城证券披露了公司可能面临的业绩下滑风险以及行业竞争风险,并且披露了公司可能面临的经营业务相关风险,其中包括证券经纪业务、投行业务、资管业务等风险。

截至发稿,长城证券仍未披露半年报业绩,据此前披该公司披露的一季度业绩报告,今年公司第一季度实现营收14.17亿元,同比下降2.04%;实现归母净利润3.04亿元,同比下降17.69%。公司2020年年报显示,公司全年实现营收68.69亿元,同比增长76.16%;实现归母净利润15.02亿元,同比增长51.35%。

分业务来看,公司分为四大主营业务:财富管理业务、投行业务、资管业务以及证券投资交易业务。其中,本次定增募资四分之一将投向的证券投资业务,2020年实现营收12.62亿元,占总营收的18%。

从公司此次定增募资半数投向的资本中介业务来看,年报数据显示,公司的中介业务发展中,实现融资融券利息收入10.49亿元,较上年同比增长54%;实现股票质押式回购利息收入623万元,较上年下滑67%。

此外,本次募集资金四分之一将用于偿还债务,年报显示,公司2020年负债总额为536.86亿元,同比上年增加28.61%,其中计提信用减值损失9811万元,较上年同期增加16.5倍,公司资本杠杆率为24.79%。

从今年的券商定增情况看来,今年来已有15家券商发布定增计划,其中有10家定增计划已实施完毕,其中有不少券商的最终实施结果较预案缩水,其中,中信建投证券较定增预案缩水了超90亿元;湘财股份较预案缩水了30亿元;浙商证券较预案缩水了70亿元。

此外,从募资金额来看,长城证券100亿元定增预案为年初至今募资金额最大的一家。此前仅在2020年8月,海通证券和国信证券两家的定增募资金额达100亿元(海通证券200亿元、国信证券150亿元),并且两家的总市值均超千亿,作为对比,长城证券的总市值为300亿元。如此看来,长城证券此次的定增预案能否达到募资预案将备受投资者关注。

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